A hattyúk tava
Siegfried királyfi két barátjával az erdőt járja, ahol egy tónál észrevesznek egy gyönyörű hattyút, koronával a fején. Adolf, Siegfried barátja le akarja lőni, ám az küvé változik Kékszakáll a varázsló varázslata által. Siegfried felnővén feleséget kell, hogy válasszon, hogy királlyá lehessen koronázni, de ő hallani sem akar érdekházasságról. Gondolatait a koronás hattyú köti le. Este kimegy a tóhoz, ahol a hattyú gyönyörű fiatal lánnyá változik. A lányt, akit Odettnek hívnak Kékszakáll változtatta hattyúvá és csak naplemente után változik emberré. Viszont a szerelem megmenthetné az átok alól…Siegfried szerelmet vall Odette-nek, s arra kéri, hogy jöjjön el másnap a bálra. Ám Odille, Kékszakáll lánya kileste őket, és rögtön el is mondta apjának, aki haragra gerjedt és bezárta Odette-t a szobájába, hogy ne tudjon elmenni a bálba… Ráadásul Odille szemet vetett a hercegre. Vajon a herceg kit választ legvégül? Persze eleinte ellenkezik, hiszen ő nem érdekházasságot akar. És a koronás hattyút sem képes kiverni a fejéből… Ezért este ismét kimegy a tóhoz, majd követi a hattyút, ami a szeme láttára változik át gyönyörű fiatal lánnyá. Kiderül, hogy a lány neve Odette, akit Kékszakáll változtatott hattyúvá, és csak naplemente után élhet emberként. Viszont a szerelem megmenthetné az átok alól…Siegfried szerelmet vall Odette-nek, s arra kéri, hogy jöjjön el másnap a bálra. Ám Odille, Kékszakáll lánya kileste őket, és rögtön el is mondta apjának, aki haragra gerjedt és bezárta Odette-t a szobájába, hogy ne tudjon elmenni a bálba… Ráadásul Odille szemet vetett a hercegre. Vajon a herceg kit választ legvégül?